Mission et engagements

Notre mission

Travailler ensemble pour préciser ce que vous voulez que votre argent fasse pour vous et trouver la manière la plus simple et la plus intelligente de le faire

Nous fournissons des services-conseils neutres et objectifs en planification financière aux particuliers et ménages du Québec selon les normes de l’IQPF (Institut Québécois de Planification Financière).  En fonction de votre situation et de votre étape de vie, notre rôle sera de vous guider, pour :

  • Identifier vos objectifs leurs priorités
  • Établir un plan pour les atteindre
  • Vous accompagner à réaliser votre plan

Notre engagement

Notre pratique est fondée les principes suivants: Confidentialité, Devoir fiduciaire et Conformité.

3-DEVOIR FIDUCIAIRE

Nous nous imposons la plus haute norme d’éthique qui soit dans nos relations conseillers — clients: le devoir d’agir au mieux des intérêts du client. Une rémunération 100 % à honoraire garantie des conseils sans conflit d’intérêts.

2-CONFIDENTIALITÉ

La relation de confiance entre le planificateur financier et son client doit être fondée sur la conviction que les renseignements personnels recueillis seront gardés confidentiels et de façon sécuritaire.

4-CONFORMITÉ

Nous sommes inscrits à l’AMF . Nos travaux sont exécutés selon les normes de pratique de l’IQPF ( Institut Québécois de Planification Financière), notamment : un contrat écrit, une planification écrite et des normes de projection.

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