Qui sommes-nous

Découvrez la différence de PLANIDEX

À chacune des étapes de votre vie:

  • Des conseil objectifs
  • Un accompagnement personnalisé

Lorsque vous engagez un planificateur financier, vous commencez une relation privilégiée à long terme. Vous payez certes pour sa compétence et ses conseils. Mais vous partagerez aussi sa vision et son approche de gestion de vos finances personnelles. C’est un bon investissement de prendre un peu de temps pour parcourir ces pages. Nous comprenons que le choix de votre planificateur financier est une décision importante pour vous et votre famille.

Qui sommes-nous?

Nous sommes planificateurs financiers autonomes enregistrés auprès de l’AMF. Notre rémunération est 100 % à honoraires FIXES, transparente et payée directement par vous. Nous ne distribuons aucun produit financier ou service à commission. Nous garantissons notre indépendance pour travailler dans votre intérêt premier.

Notre engagement est fondé sur trois principes directeurs :

  1. Confidentialité de nos relations
  2. Devoir fiduciaire
  3. Conformité aux normes professionnelles de l’IQPF

En savoir d’avantage …

 À qui s’adressent nos services?

Qui conseillons nous ?

  • Investisseurs autonomes
  • Les personnes en situation de transition (retraite, séparation, décès…)
  • Les travailleurs autonomes
  • Les salariés du secteur privé ayant un régime de retraite et d’avantages sociaux de leur employeur
  • Les salariés du secteur publique (Éducation, Santé, Municipalité,…)

Que veulent nos clients:

  • Avoir la garantie de conseil sans conflits d’intérêts
  • Mettre fin aux commissions élevées des fonds communs de placement
  • Trouver de meilleures solutions correspondant à leur besoin
  • Avoir plus de contrôle de leur avenir financier
  • S’éduquer sur l’économie et la finance en général

Comment sommes-nous utiles ?

Peu importe votre situation ou votre étape de vie, notre rôle sera de vous écouter, vous informer, vous conseiller et de vous accompagner pour :

  1. Clarifier vos objectifs et priorités de vie
  2. Tracer le chemin pour les atteindre de façon sécuritaire
  3. Gérer les dangers et difficultés en cours de route
  4. Suivre ce chemin jusqu’à destination