Rencontrer votre planificateur financier

Maximiser la relation avec votre planificateur financier

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  • Dites-vous que votre relation avec votre planificateur est un partenariat et que vous travaillez ensemble à la réalisation de vos objectifs financiers.
  • Vous voulez rester ouverts à la communication et vous rencontrer au moins une fois par année.
  • N’hésitez pas à poser des questions lorsque vous ne comprenez pas.
  • Soyez honnête avec vous-même et votre planificateur au sujet de votre situation financière. Il doit avoir des renseignements exacts pour vous faire des recommandations les plus appropriées à votre situation.

Comment se préparer à rencontrer son planificateur financier?

  • Plus vous donnerez de l’information précise et étoffée à votre planificateur, plus il sera en mesure de vous aider. Sachez quels sont vos revenus, vos dépenses, vos actifs et vos dettes.
  • Avant la rencontre, prenez le temps d’examiner vos placements et de noter les choses dont vous voulez discuter. Apportez tous les documents pertinents, tels vos derniers relevés de compte.
  • Informez votre planificateur de tout changement à votre situation financière ou personnelle. Des changements comme l’arrivée d’un enfant ou un gain significatif en argent pourraient affecter vos objectifs de placement et votre tolérance au risque.
  • Posez des questions et prenez des notes
  • Prenez en note les détails de vos conversations avec votre planificateur et les points sur lesquels vous vous êtes entendus.
  • Informez-vous régulièrement
  • Améliorez vos connaissances en suivant des cours, en lisant des livres et des journaux et en consultant des sites Web, par exemple.
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